月額固定案件の売上を自動生成する

月額固定（リテイナー）の案件は、月ごとに同じ額が発生します。Pro プランでは、毎月の売上下書きを自動で生成できます。

仕組み

「売上」画面の上部にある「自動生成」タブから、対象月を選んで「下書きを生成」を実行すると、月額固定の全案件の下書きが一気に作られます。

• 案件作成時に登録した月額単価が使われる
• 既に下書きがある月は重複生成しません

個別に追加する

特定の月だけ手動で売上を追加したい場合は、「手動追加」タブから案件・月・金額を指定します。

時給制案件にも対応しているので、「今月は固定報酬で扱いたい」といったケースでもこちらから追加できます。

確定する

自動生成された下書きを内容確認のうえ「確定」してください。確定後はダッシュボード・請求書作成で使えるようになります。